你好，今天是8月3号。
1、两市早盘高开，全天震荡上行。成交亿，较前一日放量。到收盘，沪指涨1.45%、报收点，深成指涨1.98%，创业板指涨3.16%。北上资金，全天净流入18亿。个股涨停家、跌停6家，市场赚钱效应极好。板块方面，军工、新能源、机械领涨，仅房地产下跌。
、今天市场集体反弹，昨天夜报中提到上周国资委开会，点名支持“工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车”等行业，今天正是这几个板块涨幅最大。其中“工业母机”是很多人感到陌生的名词，其实就是机床。关于这个行业，我们内部之前就花了不少时间精力去研究，在政策支持下未来可能会有极少数公司跑出来，但是难度并不低。
3、上周五中国电信回A股上市，本来市场以为超级大盘的新股不会有太好表现，但是当天涨了35%，给了很多人惊喜；但是今天反过来一千万手封单压盘，股价一字跌停，星期五跟风追高买入的投资者，全部被套牢，遭遇了“电信诈骗”，这次又成为A股坑人的经典案例。如果看港股的中国电信，跌幅不到%，所以A股中国电信跌停很明显不是基本面问题，同一家公司A股和H股差距这么大，肯定有一方是错的吧，这让没有方法论的人，每天就跟进了大观园一样，要稳定的赚钱，一定要找到适合自己的操作模式和体系，盲目跟风炒作，就是亏钱的捷径。
A股确实是围绕着内在价值剧烈波动，港股的电信和A股的电信，差距这么大，肯定有一方是错的吧。这让没有方法论的人，每天就跟进了大观园一样。但要稳定的赚钱，一定要找到适合自己的操作模式，为什么我一直强调要适合自己——因为每个人的资金性质、性格等都是截然不同的。比如我的持仓周期最终看下来，多数在1个月左右，虽然我看的都是长期，但最终结果确实如此。就在这一年，我就出现了两次被大多数同学成绩吊打的局面，这背后就是大家想要的东西不一样，导致操作时的周期和方法论是有区别的。所以，同样在一个社群，我们能提供的更多是最好的资料、我的一些思路。然后大家找到自己的模式，最终结合我给的这些资料，在未来的一年多时间里建立自己的盈利模式。当然，这一切都是围绕着价值投资这个主轴来展开。
问：城哥，今天杭可大跌就是这个原因吧回复：是的，但这个其实影响有限的，就是短期影响。。只不过对于我给的四大方向之外，博弈会越来越厉害，杭可跌了之后就别恐慌了。问：所以好好在新能源里面高抛低吸就得了，非要去医药板块吃土然后每天亏钱用价投来自我安慰有什么意义呢，新能源近期上车又不需要追高回复：新能源板块也会是分化的，重点做好这四个方向吧。今年垃圾新能源票，涨幅远超龙头，所以也要注意风险吧。问：阳光电源就是反动分子，大家涨它就跌，反之一样回复：那不是，走的逻辑有区别，中长期逆变器挺好的。
问：城哥您好，我很认同从供应链稳定的角度看，整车厂需要培育一个比较成熟的电池厂作为“二供”的角色，但从这个维度去看，亿纬锂能和比亚迪相比的优势在哪里呢？因为从新能源车电池的示范效应，技术积累，产能规划和成本控制看，比亚迪也有自身优势，这方面可否拨冗点评一下？回复：亿纬锂能跟比亚迪做的业务区别很大，亿纬锂能是电子烟、锂原电池和动力电池。比亚迪是电动车、动力电池和其他。亿纬锂能最大的优势，是自己不做整车，导致它天生更容易受到整车厂的欢迎。从公司这么多的订单也可以发现，在磷酸铁锂方面，公司的技术和成本等还是不错的，所以公司的电池也是属于优质电池吧。市场对亿纬锂能的逻辑，主要是二供。近期虽然没涨，但走势不算弱吧，原因是最高贡献一半市值的思摩尔国际都腰斩了。那么股价没咋跌，意思就是锂电池业务估值大幅上调了。比亚迪目前准备供应特斯拉，加上公司对电池业务理解很深，所以有望成为亿纬锂能的重要对手。优质电池是稀缺的，所以宁德时代比亚迪和亿纬锂能的电池业务，未来都应该是估值往上走的。至于思摩尔国际，很多同学也在说，我直播中说过自己的理解：比亚迪电子明年初有望开始供应英美烟草；思摩尔国际跟客户一起在美国做的认证，并非坚不可摧。近期中报很好，但股价不咋地，我理解还是因为内地业务增长很快，但这块儿政策风险太大了，市场很难认可。大家过去认可内地业务的高增长，未来相对认可海外业务的增速，而内地业务不确定性太大了。
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#龙谈价值8月3日投资笔记#疫苗#由于我国此前疫苗出口量少到可以忽略，因为根据最新统计的人用疫苗出口数据，预计绝大多数都是出口新冠疫苗。从各个月度的情况来看单月出口量持续增长，6月出口疫苗产值90亿元，7月出口疫苗产值亿元，1-7月合计亿元。其中按区域划分来看，北京市累计出口亿元，预计是科兴中维和国药北京所出口的新冠疫苗；海南省出口17.37亿元，预计是科兴中维的海南子公司出口的新冠疫苗；天津市和江苏市分别出口11.47亿元和6.7亿元，预计是康希诺及其江苏工厂出口的新冠疫苗；安徽是出口.54亿元，预计是智飞生物出口的疫苗；广东省出口1.亿元，可能是康泰生物出口的疫苗。国内新冠疫苗出口加速，初步估算出口价格80元/剂，当前位置建议抄底智飞生物，建议